Le Groupe CCF émet avec succès 250 millions d’euros de dette Tier 2 dans le cadre d’une transaction exceptionnelle.

Paris, le 20 février 2025

Le Groupe CCF émet avec succès 250 millions d’euros de dette Tier 2 dans le cadre d’une transaction exceptionnelle.

Le Groupe CCF a réalisé avec succès une émission de 250 millions d’euros de dette Tier 2, une transaction exceptionnelle marquée par une demande massive. Le carnet d’ordres a dépassé 2,5 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription de 10x avec la participation de plus de 200 ordres d’investisseurs de premier plan. Cet engouement sans précédent a permis un resserrement de 35 points de base du spread initial, ramené de 310bps à 275bps. Ce succès illustre la forte confiance des investisseurs dans le profil de crédit du Groupe CCF, son projet de transformation et ses perspectives de développement.

Niccolò Ubertalli, Directeur Général du Groupe CCF : « Le grand succès de cette émission conforte la stratégie de transformation et la vision à long terme du Groupe CCF. Nous sommes ravis de cette réussite et sincèrement reconnaissants envers nos investisseurs pour leur confiance et leur soutien. Cette opération renforce notre solidité financière et démontre une nouvelle fois la crédibilité du positionnement du Groupe CCF sur les marchés français et internationaux. »

A propos du Groupe CCF

Le Groupe CCF est un établissement bancaire actif depuis plus d’un siècle en banque de détail et gestion de patrimoine et en financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque CCF et s’appuie sur un réseau d’agences sur tout le territoire français. Les activités de financements spécialisés sont focalisées sur le crédit aux particuliers ainsi qu’aux entreprises. Le Groupe CCF est actif en France et a son siège à Paris.

Le site internet institutionnel du Groupe CCF présente de nombreuses informations financières additionnelles à l’attention des investisseurs. https://www.groupeccf.fr/espace-investisseurs